Pečujeme o finanční majetek našich klientů a klademe důraz na to, aby byl správně zajištěn, byl chráněn před nepředvídatelnými vlivy, uchovával svoji hodnotu a dosahoval rozumného zhodnocení. Naše služby využívají klienti z řad majitelů malých a středních podniků, vrcholoví manažeři, rodinné firmy a představitelé svobodných povolání.
Náš proces spolupráce:
1. Seznámení
Na úvodní schůzce se osobně setkáme a představíme vám naše služby. Tento krok zahrnuje také porozumění vašim potřebám a očekáváním. Zjistíme, co vás motivuje a jaké máte cíle, abychom mohli vytvořit pevný základ pro naši spolupráci.
2. Získání informací
Při druhé schůzce se zaměříme na sběr potřebných informací pro zpracování vašeho finančního plánu. Provedeme podrobnou analýzu vaší aktuální finanční situace, což zahrnuje:
- Příjmy a výdaje
- Dluhy a závazky
- Úspory a investice
- Pojištění
- Cíle a priority
3. Vyhotovení finančního plánu
Na základě shromážděných informací vytvoříme komplexní finanční plán, který zahrnuje:
- Stanovení priorit a cílů
- Návrh investičních strategií
- Plánování rozpočtu a úspor
- Řízení rizik a zajištění vhodného pojištění
4. Představení finančního plánu
Po dokončení plánu se s vámi setkáme, abychom vám představili jeho klíčové prvky. Projdeme s vámi navržené strategie, vysvětlíme, jak mohou pomoci dosáhnout vašich cílů, a zodpovíme jakékoli otázky, které můžete mít.
5. Realizace doporučení
Jakmile budete s plánem spokojeni, pomůžeme vám s jeho implementací. To zahrnuje:
- Otevření potřebných investičních účtů
- Úpravy rozpočtu a pravidelné spoření
- Zajištění potřebných pojištění
- Realizaci investičních strategií
6. Následné kroky
Po realizaci plánu se zaměříme na průběžné sledování a přizpůsobení. Budeme mít pravidelné schůzky, abychom zhodnotili váš pokrok, přizpůsobili plán aktuálním podmínkám a zajistili, že vaše cíle zůstávají na správné cestě. Během tohoto procesu vám budeme také poskytovat další vzdělání o finančních nástrojích a strategiích, abyste se cítili informovaní a sebevědomí ve svých rozhodnutích.
Tento strukturovaný přístup vám zajistí komplexní a individuální péči, která vás provede celým procesem finančního plánování.
Základní pilíře našich služeb
Komplexní finanční poradenství
Komplexní finanční poradenství
Je pro nás velmi důležitá také dlouhodobá spolupráce s našimi klienty. K vašemu finančnímu plánování budeme přistupovat vždy komplexně a strategicky. Proto s námi vyřešíte současnost, rizika i dlouhodobé příležitosti.
Servisní služby pro naše klienty
Servisní služby pro naše klienty
Představují model spolupráce, ve kterém klient svěří správu svého finančního a majetkového portfolia do rukou finančního poradce, který zajišťuje pravidelnou péči a udržuje portfolio v souladu s cíli klienta.
Firemní benefity
Firemní benefity
Využijte výhod, které stát umožňuje a přispějte sobě i zaměstnancům až 50 000 Kč ročně, ze kterých nemusíte odvádět daň z příjmů či zdravotní a sociální pojištění.
