Komplexní finanční poradenství


Mějte více času na užívání života a méně na zbytečné starosti.
Náš komplexní přístup k plánování zohledňuje všechny oblasti vašeho finančního života.

 
 

Servisní služby pro naše klienty


Zajišťují klientům komplexní správu jejich finančního portfolia, pravidelnou optimalizaci výdajů,
osobní výroční schůzky a individuálně nastavené služby.

 
 

Firemní benefity


Využijte výhody daňově uznatelných nákladů a uspořte si na stáří
s pomocí zaměstnavatele a jeho příspěvků.

1
1

Kdo jsme?

Pečujeme o finanční majetek našich klientů a klademe důraz na to, aby byl správně zajištěn, byl chráněn před nepředvídatelnými vlivy, uchovával svoji hodnotu a dosahoval rozumného zhodnocení. Naše služby využívají klienti z řad majitelů malých a středních podniků, vrcholoví manažeři, rodinné firmy a představitelé svobodných povolání.

Náš proces spolupráce:

1. Seznámení

Na úvodní schůzce se osobně setkáme a představíme vám naše služby. Tento krok zahrnuje také porozumění vašim potřebám a očekáváním. Zjistíme, co vás motivuje a jaké máte cíle, abychom mohli vytvořit pevný základ pro naši spolupráci.

2. Získání informací

Při druhé schůzce se zaměříme na sběr potřebných informací pro zpracování vašeho finančního plánu. Provedeme podrobnou analýzu vaší aktuální finanční situace, což zahrnuje:

  • Příjmy a výdaje
  • Dluhy a závazky
  • Úspory a investice
  • Pojištění
  • Cíle a priority

3. Vyhotovení finančního plánu

Na základě shromážděných informací vytvoříme komplexní finanční plán, který zahrnuje:

  • Stanovení priorit a cílů
  • Návrh investičních strategií
  • Plánování rozpočtu a úspor
  • Řízení rizik a zajištění vhodného pojištění

4. Představení finančního plánu

Po dokončení plánu se s vámi setkáme, abychom vám představili jeho klíčové prvky. Projdeme s vámi navržené strategie, vysvětlíme, jak mohou pomoci dosáhnout vašich cílů, a zodpovíme jakékoli otázky, které můžete mít.

5. Realizace doporučení

Jakmile budete s plánem spokojeni, pomůžeme vám s jeho implementací. To zahrnuje:

  • Otevření potřebných investičních účtů
  • Úpravy rozpočtu a pravidelné spoření
  • Zajištění potřebných pojištění
  • Realizaci investičních strategií

6. Následné kroky

Po realizaci plánu se zaměříme na průběžné sledování a přizpůsobení. Budeme mít pravidelné schůzky, abychom zhodnotili váš pokrok, přizpůsobili plán aktuálním podmínkám a zajistili, že vaše cíle zůstávají na správné cestě. Během tohoto procesu vám budeme také poskytovat další vzdělání o finančních nástrojích a strategiích, abyste se cítili informovaní a sebevědomí ve svých rozhodnutích.

Tento strukturovaný přístup vám zajistí komplexní a individuální péči, která vás provede celým procesem finančního plánování.

Základní pilíře našich služeb

Komplexní finanční poradenství

Komplexní finanční poradenství

Je pro nás velmi důležitá také dlouhodobá spolupráce s našimi klienty. K vašemu finančnímu plánování budeme přistupovat vždy komplexně a strategicky. Proto s námi vyřešíte současnost, rizika i dlouhodobé příležitosti.

Zjistit více

Servisní služby pro naše klienty

Servisní služby pro naše klienty

Představují model spolupráce, ve kterém klient svěří správu svého finančního a majetkového portfolia do rukou finančního poradce, který zajišťuje pravidelnou péči a udržuje portfolio v souladu s cíli klienta.

Zjistit více

Firemní benefity

Firemní benefity

Využijte výhod, které stát umožňuje a přispějte sobě i zaměstnancům až 50 000 Kč ročně, ze kterých nemusíte odvádět daň z příjmů či zdravotní a sociální pojištění.

Zjistit více

Naše služby jsou poskládané tak, abychom uspokojili nároky každého, kdo chce ochránit a uchovat finanční majetek pro sebe, případně pro budoucí generace.