Naše servisní služby představují model, ve kterém klient svěří správu svého finančního portfolia do rukou finančního poradce, který zajišťuje pravidelnou péči a udržuje portfolio v souladu s cíli klienta, jeho životní situací a aktuálním vývojem na finančních trzích. Tento přístup klientovi zajišťuje klid, protože se nemusí starat o žádné detaily – vše za něj hlídá a spravuje poradce.

Poradce garantuje klientům nadstandardní péči tím, že je pravidelně kontaktuje, zajišťuje optimalizaci výdajů a přizpůsobuje portfolio aktuálním podmínkám. Díky tomu klient nečelí nepříjemným překvapením, jako je například přehlédnutá fixace úrokové sazby u hypotéky nebo neaktuální pojištění. Klient získává jistotu, že jeho finance jsou vždy pod kontrolou.